November 1999: 67-letni Trond (Stellan Skarsgård) živi v prostovoljni osamitvi in veselo pričakuje novo tisočletje. Ko nastopi zima, spozna soseda Larsa in ugotovi, da ga je prvič srečal poleti 1948.
Anino vsakdanje življenje se naglo spremeni, ko po naključju izve, da je otrok, ki ga je rodila pred sedemnajstimi leti in je bil po porodu razglašen za mrtvega, še vedno živ, kot je že ves čas predvidevala.